包裝用紙箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

改革開放以來，我國紙包裝行業(yè)的增長一直高于國家GDP增長，連續(xù)以兩位數(shù)的速度發(fā)展，十五計劃以后的迅猛發(fā)展，目前市場上基本能滿足商品包裝和物流包裝的需求。但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，對包裝的需求仍在進一步提升，紙包裝業(yè)在持續(xù)高速發(fā)展后的轉型升級進一步刺激行業(yè)的發(fā)展。

1、瓦楞紙箱需求強勁增長

伴隨著我國經(jīng)濟轉型，高端客戶本身的經(jīng)營發(fā)生了若干重大的轉變：一是隨著國內居民消費能力的提高，原先出口為主的行業(yè)漸漸轉向內銷;二是各類產品更新?lián)Q代的速度加快，零庫存管理和快速物流成為剛性需求;三是由于沿海地區(qū)成本上升以及內陸需求增長迅速，制造業(yè)內遷已是大勢所趨。

此外，包裝是為商品生產和流通服務的，越來越完善的物流快遞行業(yè)，間接也推動了紙箱行業(yè)的發(fā)展。另外，人們的物質文化生活越豐富，對紙箱的需求量也就越大。

近年，瓦楞包裝在銷售、運輸包裝領域出現(xiàn)新的增長點。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，商品銷售市場的不斷擴大，瓦楞紙越來越多地應用于傳統(tǒng)領域之外。近年來各種新型瓦楞紙箱和新型瓦楞紙板結構件不斷涌現(xiàn)出來。瓦楞紙板的傳統(tǒng)應用主要是紙箱、紙盒。然而，新型瓦楞紙箱作為對瓦楞紙板在包裝行業(yè)應用領域的深層次開發(fā)，將對瓦楞紙箱行業(yè)帶來無可估量的發(fā)展機遇。對于紙箱企業(yè)來說，楞型漸細，市場漸寬。

2、紙業(yè)集中度不斷提升催生漲價潮

紙箱是一個典型的周期行業(yè)。制作一個普通的包裝紙箱需要三級步驟。第一級是紙漿(廢紙漿+原木漿)—原紙，第二級是原紙—箱板瓦楞紙(紙板)，第三級是紙板—紙箱。

2012年以來，一級紙漿行業(yè)由于環(huán)保政策收緊(2015年新環(huán)保法全面趨嚴)、地方主動關停(2012年起1萬噸以下產能被列入地方政府淘汰產能對象)、信貸政策(造紙行業(yè)已連續(xù)3年列入銀行限貸行業(yè)名單)，大量中小造紙企業(yè)倒閉，產能明顯縮減。造紙行業(yè)固定資產投資完成額增速自2012年起一直下降，2016年年初為-10%(五年新低)，新增產能幾乎沒有。

隨著不少中小造紙企業(yè)的關停破產，企業(yè)數(shù)量下降，規(guī)模以上小型造紙從2010年的3300家降至2014年的2400家。與此同時，造紙行業(yè)的集中度不斷提升，集中度(CR8)從2012年的28%提升至2015年的33%。

從2017年下半年開始，受G20限產和動力煤漲價抬升自發(fā)電成本的疊加影響，第一級的紙漿開始提價，紙漿與國廢(國內廢紙)價格掛鉤。從6月開始，國廢(國內廢紙)標價提了200元/噸，實際執(zhí)行價更高。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國紙箱市場深度調查研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

中國包裝用紙箱行業(yè)發(fā)展特點分析

中央政府門戶網(wǎng)站顯示，我國快遞2015年超過206億件，穩(wěn)居世界第一，但總量龐大、種類繁多的快遞業(yè)包裝及其帶來的環(huán)境問題也引起社會高度關注。國家郵政局日前出臺了《推進快遞業(yè)綠色包裝工作實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，提高快件包裝利用效率，降低包裝耗用量，減少環(huán)境污染。《實施方案》要求，“十三五”期間，快遞業(yè)符合標準要求的環(huán)保箱、環(huán)保袋和環(huán)保膠帶使用率大幅上升，并推廣使用中轉箱、籠車等設備，進一步減少編織袋和膠帶的使用量。到2020年，基本淘汰有毒有害物質超標的包裝物料，基本建成社會化的快件包裝物回收體系。

而兩個月前，馬云旗下的菜鳥網(wǎng)絡宣布則聯(lián)合32家中國及全球合作伙伴啟動菜鳥綠色聯(lián)盟“綠動計劃”，承諾到2020年替換50%的包裝材料。目前菜鳥正在研究快遞包裝材料的新標準，減少浪費和污染，打造一套綠色物流的經(jīng)驗和標準。新標準將會取代現(xiàn)有的紙質包裝箱，使用新型快遞箱。同時，也有菜鳥人士證實，他們確實將試推廣一種環(huán)保周轉箱，可以重復使用，并且安全可靠。菜鳥網(wǎng)絡4月開始在上海試點，逐步把周轉箱推廣到菜鳥聯(lián)盟當日達覆蓋的訂單中。

當前紙箱漲價潮能否持續(xù)還很難確定。隨著快遞需求的不斷提升和轉變，我國紙箱行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出環(huán)保、安全等特性。

中國工業(yè)總產值分析

一、中國包裝用紙箱行業(yè)工業(yè)總產值分析

圖表：2015-2017年中國瓦楞紙箱行業(yè)工業(yè)總產值

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

瓦楞紙箱行業(yè)產值規(guī)模大，市場份額高度分散。據(jù)資料顯示，2017年我國瓦楞紙箱行業(yè)產值已達3924.73億元，但紙包裝行業(yè)前十大企業(yè)的總份額不超過5%，市場集中度較低。

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