包裝用紙箱行業發展現狀

改革開放以來，我國紙包裝行業的增長一直高于國家GDP增長，連續以兩位數的速度發展，十五計劃以后的迅猛發展，目前市場上基本能滿足商品包裝和物流包裝的需求。但隨著社會經濟的發展，對包裝的需求仍在進一步提升，紙包裝業在持續高速發展后的轉型升級進一步刺激行業的發展。

1、瓦楞紙箱需求強勁增長

伴隨著我國經濟轉型，高端客戶本身的經營發生了若干重大的轉變：一是隨著國內居民消費能力的提高，原先出口為主的行業漸漸轉向內銷;二是各類產品更新換代的速度加快，零庫存管理和快速物流成為剛性需求;三是由于沿海地區成本上升以及內陸需求增長迅速，制造業內遷已是大勢所趨。

此外，包裝是為商品生產和流通服務的，越來越完善的物流快遞行業，間接也推動了紙箱行業的發展。另外，人們的物質文化生活越豐富，對紙箱的需求量也就越大。

近年，瓦楞包裝在銷售、運輸包裝領域出現新的增長點。隨著經濟的不斷發展，商品銷售市場的不斷擴大，瓦楞紙越來越多地應用于傳統領域之外。近年來各種新型瓦楞紙箱和新型瓦楞紙板結構件不斷涌現出來。瓦楞紙板的傳統應用主要是紙箱、紙盒。然而，新型瓦楞紙箱作為對瓦楞紙板在包裝行業應用領域的深層次開發，將對瓦楞紙箱行業帶來無可估量的發展機遇。對于紙箱企業來說，楞型漸細，市場漸寬。

2、紙業集中度不斷提升催生漲價潮

紙箱是一個典型的周期行業。制作一個普通的包裝紙箱需要三級步驟。第一級是紙漿(廢紙漿+原木漿)—原紙，第二級是原紙—箱板瓦楞紙(紙板)，第三級是紙板—紙箱。

2012年以來，一級紙漿行業由于環保政策收緊(2015年新環保法全面趨嚴)、地方主動關停(2012年起1萬噸以下產能被列入地方政府淘汰產能對象)、信貸政策(造紙行業已連續3年列入銀行限貸行業名單)，大量中小造紙企業倒閉，產能明顯縮減。造紙行業固定資產投資完成額增速自2012年起一直下降，2016年年初為-10%(五年新低)，新增產能幾乎沒有。

隨著不少中小造紙企業的關停破產，企業數量下降，規模以上小型造紙從2010年的3300家降至2014年的2400家。與此同時，造紙行業的集中度不斷提升，集中度(CR8)從2012年的28%提升至2015年的33%。

從2017年下半年開始，受G20限產和動力煤漲價抬升自發電成本的疊加影響，第一級的紙漿開始提價，紙漿與國廢(國內廢紙)價格掛鉤。從6月開始，國廢(國內廢紙)標價提了200元/噸，實際執行價更高。

根據中研普華研究報告《2020-2025年中國紙箱市場深度調查研究報告》統計分析顯示：

中國包裝用紙箱行業發展特點分析

中央政府門戶網站顯示，我國快遞2015年超過206億件，穩居世界第一，但總量龐大、種類繁多的快遞業包裝及其帶來的環境問題也引起社會高度關注。國家郵政局日前出臺了《推進快遞業綠色包裝工作實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，提高快件包裝利用效率，降低包裝耗用量，減少環境污染?！秾嵤┓桨浮芬螅笆濉逼陂g，快遞業符合標準要求的環保箱、環保袋和環保膠帶使用率大幅上升，并推廣使用中轉箱、籠車等設備，進一步減少編織袋和膠帶的使用量。到2020年，基本淘汰有毒有害物質超標的包裝物料，基本建成社會化的快件包裝物回收體系。

而兩個月前，馬云旗下的菜鳥網絡宣布則聯合32家中國及全球合作伙伴啟動菜鳥綠色聯盟“綠動計劃”，承諾到2020年替換50%的包裝材料。目前菜鳥正在研究快遞包裝材料的新標準，減少浪費和污染，打造一套綠色物流的經驗和標準。新標準將會取代現有的紙質包裝箱，使用新型快遞箱。同時，也有菜鳥人士證實，他們確實將試推廣一種環保周轉箱，可以重復使用，并且安全可靠。菜鳥網絡4月開始在上海試點，逐步把周轉箱推廣到菜鳥聯盟當日達覆蓋的訂單中。

當前紙箱漲價潮能否持續還很難確定。隨著快遞需求的不斷提升和轉變，我國紙箱行業發展將呈現出環保、安全等特性。

中國工業總產值分析

一、中國包裝用紙箱行業工業總產值分析

圖表：2015-2017年中國瓦楞紙箱行業工業總產值

數據來源：中研普華產業研究院

瓦楞紙箱行業產值規模大，市場份額高度分散。據資料顯示，2017年我國瓦楞紙箱行業產值已達3924.73億元，但紙包裝行業前十大企業的總份額不超過5%，市場集中度較低。

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