2020年我國文化紙行業格局及趨勢分析
一、文化紙概況
文化紙是指用于傳播文化知識的書寫、印刷紙張，適用于印刷書刊、教材、雜志、筆記本、彩色圖片等，主要包括：銅版紙、書寫紙、雙膠紙、輕涂紙和新聞紙等等。根據中國造紙協會的數據顯示，2019年文化紙占全國紙及紙板類消費量比重的23.22%。
資料來源：中國造紙協會，華經產業研究院整理
相比于包裝紙，特種用紙而言，文化紙剛需屬性較強，受到外部經濟環境以及下游制造業的影響較低。例如我國圖書市場規模不斷擴大，是我國文化紙市場行情最大的壓艙石，2010-2019年我國圖書零售總額從369億元一路上升至1022.7億元，零售市場規模擴大兩倍有余。尤其二胎政策放開后，2016—2017年新生人口數量明顯增加，未來幾年入學人數呈增長趨勢，對教材教輔的需求有良好支撐；另一方面，近年來黨政期刊的消費量明顯增加，尤其2021年是建黨100周年，宣傳類用紙有增長趨勢。這些因素都將推動文化紙市場穩定上行。
資料來源：華經產業研究院整理
二、市場競爭格局
近年來由于網絡媒體的快速發展以及傳統媒體的相對衰落，導致文化紙市場逐步出現兩極分化情況。其中新聞紙產量隨著報紙的衰落而逐步減少，2019年新聞紙產量為150萬噸，不到2012年產量的一半。相比之下印刷書寫紙作為出版印刷品的主力，其產量一直保持在1700-1800萬噸之間。而涂布印刷紙往往用于商務印刷，如展會、房地產、餐飲等領域，這些下游領域與商業活動的活躍度密切相關，因此由于2018-2019年經濟下行壓力較大的背景下需求有所減少。
資料來源：中國造紙協會，華經產業研究院整理
從企業之間的競爭來看，無論是雙膠紙還是銅版紙市場都處在集中度快速提升的階段。根據產能統計，目前雙膠紙CR4占比達到58.2%，晨鳴、太陽、華泰、亞太森博的產能占比分別達到28.6%、14.6%、9.4%、5.6%，文化紙的進入門檻比包裝紙更高，原材料優勢和制造優勢都更為突出。特別是大廠的原材料供給和制造能力逐漸與小廠拉開差距，大廠擴產步伐不停，小產能出清將成為行業未來發展的趨勢之一。
資料來源：公開信息整理
三、原料價格變動情況
紙漿是造紙行業最重要的原料，紙漿價格一方面受到廢紙等原料價格的波動影響，同時也被下游需求所影響。對于文化紙需求而言，2020年的新冠肺炎疫情實際上導致中小學開學延遲，往年3月左右的市場需求被延后，同時由于紙漿生產復工進度相比于下游行業相對滯后，因此多因素疊加下4-5月紙漿價格出現小幅度上漲。另一方面，2019年秋季開始，全國中小學所有年級教材統一使用部編版教材，涉及的科目有語文、歷史及道德與法治。教材的改版使得整體的印量有所提升，同時相關的教輔材料也需要重新印制，使得整體紙張需求有所增加，這又使得9月初的紙漿價格一路上漲，這對于文化紙企業而言都是不利影響。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、疫情給文化紙行業帶來的影響
2020年新冠肺炎疫情使得多數文化出版企業營收大幅度減少，特別是居家時間增加不利于實體書銷售。而文化紙出口市場受阻使得部分出口訂單轉內銷，也是導致國內市場壓力增大的一個原因。由于西方國家疫情的影響，我國銅版紙進口反而有所增加，主要是因為疫情在全球蔓延，各個國家和地區自身需求及港口物流等方面都受到了較大沖擊，出口到其他國家難度較大，而出口到中國相對來說是比較好的選擇。國外疫情發展速度較快，對物流及需求產生影響，進而影響到我國的出口。出口市場受阻，迫使紙廠出口轉內銷，也是國內市場壓力增大的一個主要原因。
資料來源：公開信息整理
長期來看，文化紙市場仍將處于供需緊平衡的狀態。銅版紙受宏觀經濟壓力、電子媒體等的沖擊較大，整體需求減少。不過，受益于文化紙市場集中度非常高，需求減少時，上游企業通常會及時調整方向，轉產其他紙種來保持文化紙市場的供需平衡。
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